Page History

Zestawy dokumentów

Po wejściu w Administracja --> Elektroniczne archiwum --> Zestawy dokumenty pojawi się następujący widok:

Rysunek 6.4.1 powyższy widok przedstawia tabelę z utworzonymi zestawami dokumentów.

Tabela z listą zestawów, posiada kolumny "Nazwa zestawu", "Opis zestawu", "Akcja" w której możemy usuwać lub edytować wybrane zestawy. Listę zestawów możemy eksportować do formatów CSV, XLS, XML, PDF, RTF.

Dodawanie zestawu dokumentów

W celu dodania nowego zestawu, należy kliknąć na przycisk "Nowy zestaw" (patrz rysunek 6.4.1). Po kliknięciu przycisku pojawi się poniższy formularz:

Rysunek 6.4.2 przedstawia formularz dodania nowego zestawu dokumentów.

W celu dodania nowego zestawu danych należy podać nazwę dodawanego zestawu oraz jego opis. Następnie należy kliknąć na przycisk "Dodaj zestaw dokumentów".

Edycja zestawu dokumentów

Rysunek 6.4.3 przedstawia widok po wejściu w edycję zestawu dokumentu.

Po dodaniu nowego zestawu należy go wyedytować tak, aby możliwe było korzystanie z zestawu. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Edytuj" przy wybranym zestawie dokumentów (patrz rysunek 6.4.1).
W trybie edycji pojawi się formularz podobny do formularza dodawania nowego zestawu dokumentów, z tą różnicą, że pola nazwa i opis będą wypełnione wartościami. Jeśli chcemy zmienić nazwę lub opis, należy wpisać nową wartość w odpowiednie pole i zatwierdzić zmianę klikając w przycisk "Zmień zestaw dokumentów" (patrz rysunek 6.4.3). Pod formularzem znajdują się trzy zakładki: "Indeksy", "Powiązania" oraz " Ochrona", które odpowiednio oznaczają:

Indeksy zestawu dokumentów

Rysunek 6.4.4 przedstawia zakładkę "Indeksy" w formularzu zmiany zestawu dokumentu.

Indeksy działają na takiej samej zasadzie jak indeksy klasy dokumentów (patrz "Indeksy klasy dokumentów" w Klasy dokumentów). W zestawie dokumentów dodajemy indeksy, które chcemy powiązać między dwoma klasami dokumentów. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Nowy indeks" (patrz rysunek 6.4.4).  Po kliknięciu przycisku pojawi się formularz dodawania nowego indeksu:

Rysunek 6.4.5 przedstawia formularz dodawania indeksu.

Jak widać na powyższym rysunku, aby dodać indeks, musimy wypełnić następujące pola:

• Nazwa indeksu - zalecaną nazwą jest taka sama nazwa indeksu co w klasie dokumentów, np. w klasie A indeks "Kod kreskowy" i w klasie B "Kod kreskowy", w zestawie również "Kod kreskowy",
• Opis indeksu - dowolny opis,
• Typ indeksu - lista wartości: całkowity, zmiennoprzecinkowy, tekstowy, data, data i czas, lista wartości oraz logiczny. Typ indeksu musi być identyczny do tego który jest w klasie dokumentów, np. "Kod kreskowy" jest typu tekstowego, w zestawie również musi to być typ tekstowy,
• Wartości - w tym polu możemy zdefiniować domyślną wartość indeksu, np. w wypadku gdyby dany indeks był pusty w klasie dokumentów.

Po uzupełnieniu wszystkich wartości należy kliknąć przycisk "Dodaj indeks" (patrz rysunek 6.4.5). Czynność dodawania indeksu powtarzamy tyle razy, ile chcemy mieć wyświetlanych danych.

Powiązania

Rysunek 6.4.6 przedstawia tabelę z powiązanymi indeksami w klasach dokumentów.

W zakładce powiązania dokonujemy powiązania indeksów klas dokumentów, które wcześniej zdefiniowaliśmy w zakładce indeksy. W celu powiązania indeksów, należy kliknąć na przycisk "Nowe powiązanie" (patrz rysunek 6.4.6). Pojawi się formularz dodawania nowego indeksu:

Rysunek 6.4.7 przedstawia formularz dodawania powiązania indeksów z klasą dokumentów.

W zakładce powiązania dokonujemy powiązania klas dokumentów jakie chcemy, aby wchodziły w skład zestawu. Mapujemy indeksy zestawu z indeksami klas dokumentów, dlatego niezbędnym jest, aby indeksy zestawu były takiego samego typu jak indeksy klas dokumentów. Jeżeli nazwy indeksów będą również takie same, to system sam powiąże odpowiednie indeksy ze sobą. Należy Ważne! W celu powiązania indeksów, należy najpierw utworzyć indeksy w zakładce "Indeksy". W przeciwnym wypadku system pozwoli wybrać tylko klasę dokumentu i nie będziemy w stanie powiązać indeksów. Jeśli nie dodamy żadnych indeksów formularz dodawania nowych powiązań będzie wyglądał następująco:

Jeśli wcześniej dodaliśmy indeksy w zakładce "Indeksy" i chcemy utworzyć nowe powiązanie, pojawi się nam formularz (patrz rysunek 6.4.7) w którym wyświetlane są "Nazwa indeksu" oraz nazwy indeksów które wcześniej utworzyliśmy. System potrafi samodzielnie przypisać indeksy z klasy dokumentów, jeśli utworzone indeksy w zestawie dokumentów mają taką samą nazwę oraz taki sam typ jak indeksy w wybranej klasie dokumentów. Jeśli jednak indeksy w zestawie dokumentów i zestawy w klasie dokumentów mają inną nazwę, należy je wybrać ręcznie, np. indeks z zestawu dokumentów o nazwie "Nadawca" należy dopasować ręcznie do indeksu w klasie dokumentów o nazwie "Nazwa nadawcy". Ważnym jest, abym pilnować nazw indeksów w zestawie dokumentów. Jeśli będziemy posiadać indeksy o tej samej nazwie i o tym samym typie, co indeksy w klasie dokumentów, to system sam rozpozna indeksy i je powiąże, co bardzo ułatwi nam pracę.
Należy również pamiętać, aby zestaw dokumentów nie posiadał większej ilości indeksów niż powiązane klasy dokumentów.

Rysunek 6.4.2 przedstawia widok zakładki Powiązania. Na górze jest tabela zawierająca powiązane klasy i ich indeksy. Kolumna "Nazwa indeksu" określa indeks zestawu, kolumna "Indeks" określa indeks klasy dokumentów. Kolejna kolumna przedstawia nazwę Klasy dokumentów. W ostatniej kolumnie możemy usunąć dane powiązanie indeksu. W tabeli na rysunku mamy powiązane dwie klasy dokumentów: "Faktury" i "Załączniki". Dzięki temu można wyszukiwać dokumenty jednocześnie z obu klas. Pod tabelą znajduje się formularz dodawania powiązania nowej klasy dokumentów.

Dodawanie odbywa się poprzez wybranie klasy dokumentów w pierwszym polu. Następnie należy powiązać indeksy klasy dokumentów (do wyboru z list rozwijalnych) z indeksami zestawu (podane jako etykiety). Jeżeli nazwy i typy indeksów są takie same, to powiązania zostaną dokonane automatycznie. Na koniec należy dodać takie powiązanie przyciskiem "Dodaj powiązanie".

Ochrona

W tej zakładce możemy definiować uprawnienia odnośnie konkretnych zestawów dokumentów. Widok przedstawia się następująco:

Rysunek 6.4.3 przedstawia uprawnienia do zestawu dokumentów. Definiować możemy tylko uprawnienia odnośnie wyszukiwania dokumentów.

W tabeli na rysunku mamy przedstawione dodane uprawnienia dotyczące edytowanego zestawu dokumentów. Kolumna "Grupa" określa, czy uprawnienie dotyczy grupy, czy użytkownika. Natomiast kolumna "Akcja" umożliwia usuwanie i edycję uprawnień, dodanych tylko z tego poziomu. Dla uprawnień dodanych globalnie (patrz Zarządzanie uprawnieniami) mamy informację w postaci "Administracja -> Uprawnienia". Z takimi uprawnieniami nie możemy w tym miejscu nic zrobić, gdyż są one jedynie informacyjne. W tabeli widać, że użytkownik "anowak" ma uprawnienie do wyszukiwania dokumentów należących do klas dokumentów powiązanych w tym zestawie. Zostały mu one nadane w tym miejscu. Takie uprawnienie można usunąć za pomocą przycisku "Usuń". Drugie uprawnienie jest dla grupy "SharkGroup". Zostały one nadane w uprawnieniach globalnych.

Pod tabelą znajduje się formularz dodawania uprawnienia do edytowanego zestawu. Należy wybrać użytkownika bądź grupę. Wybór ten odbywa się za pomocą przycisków "Użytkownicy" bądź "Grupy". Po naciśnięciu pierwszego przycisku ukaże nam się okno z wyborem użytkowników (patrz rysunek 2.3 oraz jego opis w Zarządzanie grupami). Po naciśnięciu przycisku "Grupy" otworzy się okno z wyborem grup (patrz rysunek 3.2 i jego opis w Zarządzanie użytkownikami). Na koniec dodajemy uprawnienie za pomocą przycisku "Dodaj uprawnienie".

Usuwanie zestawu dokumentów

Każdy zestaw dokumentów możemy usunąć za pomocą przycisku "Usuń" w kolumnie "Akcja" (patrz rysunek 6.4.1). Po kliknięciu na przycisk "Usuń" system zażąda odpowiedzi czy jesteśmy pewni. W tym celu klikamy na przycisk "Ok'.